Фрэнк неожиданно находит общий язык с родителями школьников, а его внимание привлекает одна из матерей. Фиона сталкивается с болезненным прошлым, когда на пороге появляется человек, с которым связаны тяжёлые воспоминания. Лип погружается в опасную игру со своими желаниями, рискуя потерять контроль. Дебби возвращается домой с твёрдым намерением быть рядом с дочерью, но работа грозит разлучить их снова. Карл берёт на себя роль защитника района, выслеживая таинственного вандала. Тем временем в семье назревает новый конфликт из-за расовых вопросов, а Кевин и Вероника отправляются в гости к его родным, где их ждёт непростое испытание.